REISM[リズム]

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FEATURES

REISMの特長



家計にも健康診断が必要な時代です。
あなたのライフプランとマネープランはどうですか。

ライフプランとは、お仕事や所有されている資産、ご家庭の状況などから、将来的に予測されるライフイベントをもとに、ご自身やご家族を含めた「人生(ライフ)」を「お金(マネー)」の視点にたって、考えるための計画書のことを言います。意外にもこの「ライフプラン」を作成することで、将来のどこかのタイミングで家計が赤字になる結果を見て、驚かれ方も多くいます。その赤字になるタイミングで一番多いのが、老後=年金不足なのです。

自宅購入の次に高い買物が『生命保険』
将来に向けたキャッシュフローをきちんと理解

自宅や収益不動産など、不動産をローンで購入する際に、ほとんどの方が「団体信用生命保険(*団信)」という保険に加入しています。これは、ローン利用した不動産購入で発生する借入残高分の死亡保険に加入するのと同じことになります。つまり不動産購入と保険には、大きな関係があるのです。REISMでは、お客様の現在の状況をお聞きしたうえで、保障のバランスや家計に占める保険料の負担などをチェックし、お客様の将来に適した、ライフプランと保険内容をご提案いたします。

専門のプランナーが、あなたのライフプランと
保険の見直しを診断・作成・ご提案します。

REISMでは、フィナンシャルプランナーの資格を保有する専門のプランナーが、お客様の状況をヒアリングし、ライフプランを作成します(作成料として5,000円頂戴いたします)。その上で、すでに加入されている保険の内容なども含め、お客様にピッタリの保険プランをご提案します。将来の保障と家計のバランスをうまくとっていくためには、専門家による的確なアドバイスが、かならずお役にたつと思います。まずは、お気軽にご連絡ください。

週刊エコノミスト「専門家が選ぶお勧め商品ランキング」において、「医療保険キュア」が2回連続第1位獲得

REISMまでお気軽にお問合せください。 担当:川上(カワカミ)
tel. 03-5458-7057 fax. 03-5458-7012 インターネットからのご相談
平成24年8月
リズム株式会社
保険代理店業におけるお客様への勧誘にあたって

Ⅰ.適切な勧誘
勧誘の活動方法・場所・時間帯等につきまして、お客様のご意向に反しないよう、十分 配慮して行動します。
お客様に対して、不安感・不快感を与えるような勧誘行為はいたしません。
生命保険の加入に際しては、お客様に告知義務があること、そしてこの義務に違反したときには生命保険契約が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。
Ⅱ.最適な商品の提供に向けたコンサルティング
1.お客様の加入目的に適合すると認められる商品の勧誘を行います。
勧誘にあたっては、お客様の資力・財産、生命保険に関する知識、生命保険ご加入経験の有無等を十分考慮します。
外貨建ての保険、変額保険、投資信託等のように、お客様がリスクを負っている商品を勧誘する場合には、お客様の投資経験の有無等を十分に考慮して行います。
Ⅲ.募集資料の取扱い
募集資料の取扱いについては、法令等の規定に従った適正なものを使用します。
Ⅳ.誤解の防止
お客様に誤解を与えないよう、生命保険とその他の商品とを明確に区別して取り扱います。
Ⅴ.重要事項についての説明
生命保険契約の加入等に関わる重要事項の説明については、お客様の十分なご理解が得られるよう努めます。
Ⅵ.お客様に関する情報の保護
業務上知り得たお客様に関する情報については、弊社が定める個人情報保護方針(裏面参照)のもと、厳重な管理を行い、プライバシー保護に細心の注意を払います。
Ⅶ.法令等の遵守
お客様に対して適切な勧誘をしていくため、法令等の遵守に努めます。
Ⅷ.連絡先
お客様の様々なご意見等の収集に努め、それを生命保険販売等に反映していくため、常に努力して参りますので、ご意見・ご質問等ありましたら、下記REISMの連絡先までご連絡ください。
<連絡先>TEL:03-5458-7057 MAIL:info@re-ism.co.jp
以 上